Menjelang kelulusan, Kim Hyunsoo melewatkan kelas croquis telanjang dan akhirnya mendapat nilai F dari Profesor Song Yujin. Karena kelulusannya dipertaruhkan, dia meminta untuk mengikuti tes croquis telanjang sendirian, tapi… karena tidak memiliki model telanjang, Song Yujin memutuskan untuk menjadi model dirinya sendiri…